Sélection de trois contes de l'écrivain danois.
La princesse Elisa est expulsée du royaume par sa belle-mère, qui a transformé ses onze frères en cygnes. Pour les retrouver, Elisa doit rester muette jusqu'à ce qu'elle ait fini de tresser onze cottes de mailles avec des orties.
Les aventures de Poucette, une petite fille pas plus grande qu'un pouce. Enlevée et convoitée par un crapaud puis par un hanneton, enfermée par une taupe, elle est finalement sauvée par une hirondelle.