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Au cirque Pili Pili, vit un clown nommé Zigo. Il a 6 ans, il est curieux et turbulent. Il vit avec ses parents, la semaine dans la roulotte de sa mère, le week-end dans celle de son père. Celui-ci vit avec la dompteuse Carmina Burana, que Zigo déteste. Mais il aime bien sa demi-soeur, Lola Sparadra.

Alors que la Tchécoslovaquie est envahie par des troupes du pacte de Varsovie et que la résistance s'organise, Ilia, un jeune militaire, est enrôlé par une division de tankistes soviétiques pour transformer la région en parc d'attraction socialiste. Ilia côtoie le monde burlesque du cirque alors que s'enchaînent l'affrontement Est-Ouest, les mouvements d'opposition, le goulag, etc.

Pour gagner un tour du monde, une jeune fille et un jeune homme s'affrontent en chansons lors de la finale de l'émission de télévision La course aux chansons. Au manque d'imagination du monde télévisuel, ils vont alors opposer la fantaisie.

En Italie, Branko le Hongrois débarque un jour avec son camion dans un camp rom où il est très mal accueilli. Transportant dans ses cartons un cirque, les enfants du campement s'attachent progressivement à lui. Il leur conte alors la splendeur du Kék Cirkusz, le cirque de son grand-père et de quelle façon ce dernier fut trahi et perdit la vie à Birkenau durant la Seconde Guerre mondiale.

Le monde du cirque sert de cadre à cette brève histoire d'une attraction fatale d'un jeune trapéziste pour une aristocrate. Dévorée par la jalousie, une de ses partenaires du groupe des Quatre diables est le témoin déchiré de cette passion qui risque non seulement de compromettre leur collaboration à tous les quatre, mais aussi de mettre en péril leur fragile existence d'artistes.